1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к грандиозной ярмарке. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает пугающую бездну зла, превосходящую всё, с чем он сталкивался раньше. Цена за правду оказывается немыслимо высока. Ради победы Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем: своей честью, любимым человеком и даже собственной жизнью.