Гора Кунлун служит местом, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, её защитная мощь слабеет. Этим мгновением спешат воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего преданного воина — Чжун Куя.
Одолев могучего дракона Пуду, он не думает, что борьба окончена. Тёмные сущности не оставят попыток, находя лазейки в сердцах простых людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.